这是第一次见到鸣人，一切感动的开始。他刚出来就让我们笑了，钓车尾，但不服输，不被认同，但不退缩。爱吃拉面，爱恶搞，这就是鸣人，给我们一切感动的开始。
木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书出来，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在其后。这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待。木叶丸的目标就是将来有一天成为受人尊敬的“火影”。
鸣人终于成为忍者啦！因为任务需要必须与他人组队成三人一组(Three-Munsell)。与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，而小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意。
战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也同时因为一起喜欢上佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向对方挑战。两人的战争可说是势均力敌。井野假装成中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神。井野一度入侵小樱的精廊，想让她自动提出放弃这场比试。
卡卡西布置的这场考试实在是太无情了，而且现在出现在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三就被卡卡西撩倒了，连最强新人的佐助也无法招架，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的真实实力面前，穷途末路的三人体会到了实力上的天差地别。这样下去三人就要都回去忍者学校了。三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正要让他们知道的是...
