第十六集
在真假公主的争吵中，乌鸦将怒火发泄到葫芦精身上。神猴凭借其巧舌如簧的能力，成功骗得乌鸦召来神兽，将葫芦踩烂。神猴因而得以重生，并吞下万妖金丹，法力大增。悟空为了防止神猴再次作恶，将其打回原型。万妖女王出现并救下了神猴，使其免于一死。
铁扇公主与乌鸦在劫后冰释前嫌，为牛魔王迎娶乌鸦举办盛大喜事。然而，众人并未察觉到神猴即将降临。
第十七集
为了成全神猴，万妖女王将自己的万年蛇丹赠予神猴，使其练成了威力无边的法术。只有六大高手联手才可能战胜他，其中五名高人分别是悟空、牛魔王、乌鸦、铁扇公主以及神兽，另一名高手的身份仍是一个谜。
小云雀从东海龟丞相处得知此事后，感到非常担忧。
第十八集
小云雀试图回报这个消息，但众人都置之不理。神猴决定分别击败五大高手，逐个击破。牛魔王等人先后被他吞入肚中。小云雀终于得知龟丞相正是第六位高手。在她的哀求下，龟丞相答应出手对付神猴。
神猴挑战悟空，悟空被打得遍体鳞伤，唐僧师徒更被困在洪荒世界内。沙僧遁地前往寻求观音菩萨的帮助，但无功而返。唐僧师徒悟出只有自己才能救自己。于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴放过众人。神猴吐出牛魔王等人，却留了神兽在腹中。
第十九集
悟空法力尽失，决定回到花果山修炼以复仇。龟丞相帮助悟空飞上天宫寻找救兵恢复法力，却被杨戬阻拦。取经路上，唐僧师徒屡受神猴欺凌。师徒三人只能寄希望于悟空尽快恢复法力，再与神猴一战。
神猴与神兽融合，练成了麒麟脚，势不可挡。唐僧试图劝说神猴悔过，但对方并不为所动。
第二十集
牛魔王夫妇和乌鸦练成神功，但悟空却屡遭挫折，意志消沉，众人不知如何是好。神猴决定将唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。金箍棒激发了悟空的潜能，他终于重振雄风，与四大高手联手击中神猴的弱点。神猴真气尽泄，最后气绝于万妖女王怀中。
