Jake对自己的初三生活感到不安，这种情绪在他听到Charlie和Alan关于他们各自如梦魇般的初三生活的描述后变得更加严重。这些故事对Jake产生了极大的负面影响，甚至在上学的第一天，他就从校车上跳下来，逃回家躲藏起来。
然而，经过一段时间后，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事实际上是他们自己的担忧，而他们却把这些担忧传递给了Jake。为了帮助Jake应对他的恐惧，他们决定采取行动。然而，事情并没有像他们预想的那样发展。
Charlie原本打算跟Evelyn出去约会，但当他们见面时，他惊讶地发现她拥有一家大公司。在那里，Charlie被一群美艳的富婆包围着。与此同时，Alan听到了一些关于他们在一块享乐的风声，心生嫉妒。
Evelyn将Charlie介绍给了一位迷人的女士，Charlie与她相处得相当愉快。这一切都是Evelyn精心策划的，目的是让她的丈夫发现自己的妻子在外有染。一旦他们的婚姻破裂，Evelyn就能趁机出售他们的房子。Charlie和Evelyn互相利用，形成了一种复杂的关系。
