伊丽莎白·布莱克被派往俄罗斯，处理一名因公殉职的美国士兵返回祖国的事宜。然而，俄罗斯突然在保加利亚海岸进行军事演习，一群自称民权力量的武装人员占领了保加利亚国防大楼。伊丽莎白被派去参加北约盟国会议，以就俄罗斯对盟国保加利亚的袭击进行裁决。在会议上，伊丽莎白同意法国的观点，法国宣布退出此次行动。
同时，伊丽莎白通过麦克收到了几起有关法国总统佩兰之子的贿赂丑闻，以及亨利和联邦调查局对俄罗斯新任军事首长的调查发现。联邦调查局在约旦郊外发现该邪教的汽车，美国决定伏击并扣押，调查邪教组织并发现他们研发生化武器的实验室。俄罗斯外长也拒绝与美国联系。
美国从该实验室缴获了一批生化武器，发现它们的感染和传播能力相当惊人。联邦调查局已联系了被邪教组织盗窃的无人机的制造商。在突袭中被抓获的牧师在亨利的再三劝说下提供了一些信息。联邦调查局追踪到无人机已被激活的信息，邪教组织很可能在无人机上藏匿了生化武器。
此外，美国记者科林因苏丹政府提出的间谍指控在那里被监禁了六年。苏丹最近突然变心，联系国务院表示愿意释放科林。但联合国不得不解除对苏丹军队的镇压，苏丹因引进童子军而受到联合国的惩罚。苏丹透露科林病重，但美国拒绝将他从媒体手中拯救出来。伊丽莎白会见了科林家人，他们将在媒体上发布科林病重的信息。伊丽莎白得知中国与科林家族有着特殊的关系。
