大连豪森设备制造股份有限公司
报告摘要
本报告摘要来自年度报告全文，旨在全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。为确保准确性和完整性，请投资者仔细阅读上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的年度报告全文。
1. 重要提示
1 本报告摘要仅供参考，投资者在做投资决策前应充分了解公司的业务、风险、业绩等信息。
2 公司已在年度报告中详细阐述了可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
3 公司保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 审计报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利。
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项。
2. 公司基本情况
一、 公司简介
二、 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况。
近20年的发展过程中，公司形成了以为汽车行业客户提供自动化、信息化、智能化、柔性化成套大型智能产线为主体，配套提供包括产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺/计划管理等在内的生产制造软件产品与服务的商业模式。目前，公司已成为智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商。
公司在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位；在新能源汽车领域，公司在混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。公司已累计为客户交付超过160条大型成套产线项目。
(部分客户logo列示)
2、公司的主要产品及服务
公司的产品主要用于汽车领域，包含智能化产线与智能装备(物料流硬件装备)和生产制造软件产品与服务(数据流软件系统)。
智能化产线与智能装备主要应用于新能源汽车领域和传统燃油车领域。在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等；在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线。
(1)智能化产线与智能装备
1)新能源汽车领域
新能源汽车领域，根据汽车动力能源种类公司主营业务可分为两个方向：以锂电为基础动力的相关产品及服务和以氢燃料电池为基础动力的相关产品及服务。
其中，新能源锂电板块包含新能源混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线等。相关产线实物图如下：
氢燃料电池板块由于所属行业应用尚处较为前沿的研发阶段，配套应用较锂电板块少，目前公司仅提供氢燃料电池部分的智能生产线制造及软件配套服务。相关产线实物图如下：
a)新能源锂电板块
i. 动力锂电池智能生产线
公司的动力锂电池模组/PACK智能装配线，主要应用自动拧紧技术、自动装配技术、电测试技术、等离子或激光清洁技术、智能仓储技术等，形成了对圆柱电池、方形电池及软包电池全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖，可对各类型动力锂电池产品生产线做整线方案规划、设备设计、生产制造、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程。
公司依托在传统燃油车动力总成领域多年的经验和技术、人才的积累，自2015年开始进入新能源生产线领域，陆续承接了特斯拉、上汽通用、一汽大众、孚能科技等国内外客户动力锂电池模组/PACK智能装配线订单。2021年12月底，公司披露了关于拟收购新浦自动化事项，未来公司计划该板块业务延伸至上游的锂电池芯智能生产线。
新能源汽车驱动电机智能生产线可划分为定子生产线、转子生产线、电机总装线、电机测试台。其中定子生产线由于其技术难度较高、关键工艺复杂，国内仅有少数厂家能够提供拥有大规模产能的智能生产线。
公司提供的驱动电机智能生产线可提供机器人柔性单元技术、注塑技术、动平衡技术、充磁技术、表磁检测技术、铆压技术、焊接技术、扁铜线成型技术、绕线技术、嵌线技术、涂覆技术、滴漆技术、浸漆技术、电测试技术等，充分满足业内客户需求。
由于扁线驱动电机较传统圆线在同体积下具备功率密度高、导热性能高、温升低等优势，中高端新能源汽车采用扁线驱动电机已逐渐成为市场趋势。公司预计驱动电机的技术革新未来将有望得到大规模应用，为公司扁线驱动电机智能装配线带来业绩增长机会。公司现已经获取上汽通用、沃尔沃、长安福特、蜂巢传动、VINFAST等知名客户的驱动电机智能生产线订单。 公司在新能源汽车驱动电机智能生产线领域重点研究开发目前市场需求最大的扁线电机工艺装备生产线，同时，通过自主研发和与圆线电机工艺装备厂商合作等方式，积极拓展传统圆线驱动电机工艺装备领域。
混合动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。公司自2016年起陆续获得了上汽通用、长安福特、盛瑞传动、吉利汽车等客户混合动力总成智能装配线的订单。混合动力总成为混合动力汽车所需的重要核心部件，未来混合动力汽车的发展预计会为公司混合动力总成智能装配线带来业绩增长。
公司的氢燃料电池智能产线可划分为燃料电池MEA/GDL生产线、燃料电池双极板生产线、燃料电池电堆生产线、燃料电池发动机生产线以及燃料电堆/系统测试台。
公司产品主要应用自动拧紧技术、自动装配技术、测试技术、电堆自动堆叠技术、堆自动压装&拧紧技术等。公司布局氢燃料电池智能产线较早，目前国内产线大多数处于实验室或小试生产阶段，现有产线一般采用人工防错和手动检查，对操作者技能要求高，缺少系统性工艺装备质量保证能力，不满足规模化生产。公司所提供的氢燃料智能生产线具有大幅度提升产品良品率、提高生产效率等优势。
公司密切跟踪客户产品技术的开发，依赖于多年深耕汽车动力总成领域所积累的相关基础技术，同步开发满足客户产品生产工艺需求的相关氢燃料电池工艺装备。公司的氢燃料电池智能生产线和智能生产设备在国内已经受到捷氢科技、新源动力、潍柴动力和氢蓝时代等氢燃料电池先行企业的认可，在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德动力系统有限公司的订单，在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。氢燃料电池智能生产线成为公司战略产品，未来有望成为公司新的业绩增长点。
传统燃油汽车领域方面，我国2021年汽车产销量为2627.5万辆，同比增长3.8%。随着疫情影响的消退和芯片短缺问题的解决，长期来看我国汽车产销量仍将保持上涨态势，而传统燃油汽车未来5年仍将占据主导地位。随着国家对汽车排放要求的提高及消费者对汽车驾驶舒适性需求的提升，汽车发动机与变速箱会有较大的存量替代空间，其中随着商用车手动变速箱向自动变速箱转换趋势的明显提速，相关商用车增量市场投资将大幅增加。公司借助国家“一带一路”战略，紧跟国内市场“走出去”的步伐，在一带一路沿线国家获取的项目订单不断增加。
a)发动机智能装配线方面，公司在发动机装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，确立了公司在发动机装配线领域内的领先地位。公司的发动机智能装配线形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖。公司自设立以来，为上汽通用、北京奔驰、华晨宝马、康明斯、卡特彼勒等超过20余家客户完成了超过60条发动机智能装配线整线项目。
b)变速箱智能装配线方面，公司在变速箱装配线领域内处行业领先地位。公司的变速箱智能装配线形成了对手动变速箱、AT变速箱、DCT变速箱、CVT变速箱、混动变速箱等变速箱的全领域覆盖。
公司自设立以来，为超过10家客户完成了超过40条变速箱智能装配线整线项目，包括上汽通用、华晨宝马、长安福特、采埃孚、格特拉克、上汽集团等。此外，公司在白车身焊装智能生产线领域全面掌握了产线所需要的工艺规划技术、产品设计技术以及相关生产制造技术，能够为客户提供白车身焊装智能生产线所有的产线规划、研发设计、生产制造等业务。得益于多年为汽车行业客户提供产品与服务过程中，对其生产管理逻辑、生产管理标准、生产安全标准等的积淀，公司在为客户提供智能生产线及智能装备的同时，能够不断挖掘客户需求，自主研发打造出独有的生产制造软件产品与配套业务服务，为客户提供“咨询管理+软件设计”的非标管理系统。结合公司智能生产线与智能装备业务，可为客户提供“装配制造+数据流转+物料流转”相结合的软硬件一体化综合解决方案。
其中，生产执行管理系统(MES)依靠公司自主研发的HSMES平台，产品通过物联网、大数据等技术，有效整合自动化控制和智能制造理念。利用汽车行业下游知名客户累计的管理经验，通过MES的规划实施分享给国内快速成长的制造企业客户，帮助国内企业在中国本土实现智能制造转型升级，提升企业创新能力。目前公司MES产品已大量应用于发动机、变速箱、新能源汽车驱动电机、动力锂电池、氢燃料电池、电驱智能产线等领域。
另外，公司推出的HSMOM平台产品为客户提供生产制造、物流仓储、分拣配送、柔性调度、环境能源、质量体系、资产管理、网络监控和数据BI等工厂端信息。MOM产品为客户提供如下服务：a)构建完整的生产运营数据标准体系、海量数据存储体系和全信息追溯体系；b)打破各环节数据孤岛；c)实现基于产品全生命周期的制造数据管理；d)搭建统一化生产运营平台；e)实现工厂经济效益最大化。
HSMOM产品是一款工业软件产品集成平台，涵盖生产制造、物流仓储、物流配送、环境能源、质量管理、设备管理、网络监控等多个满足各行业需求的子系统。该平台以打造“数字工厂”为框架蓝图，设计开发一套拥有全部知识产权的工业软件产品集成平台 。
HSMOM平台作为连接底层车间与企业管理系统之间的桥梁，在利用虚拟化容器技术的基础上，集成了HSMES制造执行、HSWMS仓储管理、HSEMS能源管理、HSQMS质量管理等核心子系统。
一、BIM全生命周期管理平台
公司BIM全生命周期管理平台主要专注于装配式建筑行业，与智能化产线与智能装备的工艺规划方面具有相似性。特点包括对拼装公差要求高、需要进行物流仿真、对预置件的摆放和施工有一定顺序要求等，与公司主营业务软件具有技术协同性。
二、主要经营模式
1. 盈利模式
公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案获得营业收入及利润。在传统燃油车领域，公司的主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线；在新能源汽车领域，公司的主要产品包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。除了上述“硬件”部分，公司业务亦涉足与之配套的软件产品与服务。
2. 销售及定价模式
公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单，与客户签订合同后，按照客户要求和合同条款为客户设计、制造智能生产线。在向客户投标前，公司通过与客户进行技术交流来了解客户需求，制定项目规划方案后再根据客户的招标书和规划方案制定投标书，以确保满足客户要求的技术方案。投标金额考量因素包括客户预算、项目成本、竞争对手情况等因素，销售人员将持续跟进项目投标情况。项目中标后，公司按技术协议标准要求和商务合同标准要求签订合同。
3. 研发模式
公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。公司研发采用“平台管理+业务实施”的管理模式，即由研发中心负责公司年度课题定义、研发过程管理、研发成果鉴定，由业务技术部门实施技术研发的方式进行管理与实施。
公司所处的行业是专用设备制造业(C35)。这个行业的特点是技术密集、资本密集、人才密集，市场竞争激烈。主要技术门槛包括：工艺技术、设备制造、自动化控制等方面。
根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类，以及国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》分类，公司主营业务所处行业为“C35专用设备制造业”以及“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
智能装备制造业在当前我国产业结构调整和升级的背景下，以及劳动力成本逐年提高、人口红利逐步消失等环境中，得到了良好的发展机遇。传统的工业和制造业领域正在进行智能化、自动化的转型升级，同时以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业也在高速发展。这些都为我国仪器仪表行业带来了广阔的发展空间。
智能制造装备行业是实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备、工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。而智能制造装备的核心零部件主要包括传感器、减速器、控制器、伺服电机等。近年来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，智能制造装备技术水平也在不断提高，因此我国智能制造装备的市场需求也在快速增长。据前瞻产业研究院预测，预计2021年至2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到2026年中国智能制造业产值规模将达5.79亿元。
汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。新能源汽车作为这个行业的一个重要分支，有望在未来五年内成为新的增长点。多年来对新能源汽车整个产业链的培育，使得各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。这些措施都促使新能源汽车越来越受到消费者的认可。
中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年全年中国汽车销量达到了2,629.17万辆，同比增长3.78%,连续13年蝉联全球第一位并在‘电动化、网联化、智能化’方面取得了巨大的进步；其中，新能源汽车销量达到了352.39万辆，同比增长158.01%,创历史新高。
