《图兰朵》是意大利著名作曲家普契尼根据童话剧改编的三幕歌剧，被誉为普契尼最伟大的作品之一，也是他一生中最后一部作品。这部歌剧以一个西方人想象中的中国传奇故事为背景，讲述了中国公主图兰朵高贵典雅、美貌非凡、性格骄傲、智慧过人的故事。
图兰朵公主内心深处埋藏着一种刻骨铭心的仇恨和屈辱——她的祖先中有一位公主在黑夜中被异族俘虏并强暴。为了应对众多求婚者的挑战，公主立下誓言，只有当求婚者猜出她出的三个谜的谜底时，她才愿意嫁给他。如果猜不出，就得付出生命的代价。三年时间过去了，求婚者的鲜血染红了北京城的城墙，但仍未能猜中谜语。
这时，一位流亡的鞑靼王子来到北京，目睹了图兰朵公主天仙般的美貌后，卡拉夫王子直呼“叹为观止”。尽管意识到公主冷酷无情的内心难以动摇，鞑靼王子卡拉夫还是不顾父亲鞑靼国王和侍女柳儿的劝阻，以生命的尊严勇敢挑战公主的三个谜语。
这三个谜语分别是：是什么每天夜晚死去，却在白昼重新诞生？是什么有如火焰般燃烧，但当你死去时，却变得冰冷？让你燃起烈火的冰块是什么？卡拉夫猜出谜底分别是希望、鲜血、图兰朵。迫于誓言，图兰朵不得不嫁给眼前这个只有一面之缘的男人。
公主即刻封锁全城，不可放过一丝线索，并下令捉来鞑靼国王和侍女柳儿，严刑拷打，逼问他们卡拉夫的名字。出于对卡拉夫纯洁无私的爱，柳儿保守秘密自尽了。王子责备公主的残酷无情，强迫地吻了她，公主被卡拉夫的吻融化了，向他袒露了自己的爱情。天快亮了，王子告诉公主他的真名是卡拉夫，言毕，他把命运交到公主手中。公主没有公布王子的真名，反而宣布大赦天下，和王子举行婚礼。
