独角兽早知道的iponews报道了美国电动皮卡制造商Rivian Automotive向SEC提交监管文件,宣布抬高IPO发行价区间。公司计划出售1.35亿股,但招股价区间从57-62美元/股提升至72-74美元/股,这也使得本次IPO筹资额达到100亿美元关口。如果成功发行,这也将是美国历史上第七大IPO。亚马逊、普徕仕、黑石等基石投资者已经同意认购50亿美元的股票。按照调整后的招股区间上沿计算,Rivian的市值将达到630亿美元。再加上员工股票期权和限售股,整体摊薄后的公司市值将达到713亿美元。Rivian一度被称为“特斯拉杀手”,该公司凭借电动皮卡R1-T在市场上击败了特斯拉、通用汽车和福特,获得了不俗的评价。而特斯拉的电动皮卡Cybertruck的交付日期已经从今年推迟到了2022年底。

招股书显示,2021年前6个月,Rivian营收为零,净亏损9.94亿美元。2020年,该公司的净亏损为10.2亿美元。

Rivian在招股书中表示:“我们是一家处于发展阶段的公司,到目前为止尚未获得实质性收入。车辆的生产和交付从XXXX年X月份开始。”Rivian抢在特斯拉、通用汽车和福特之前,推出了一款电动皮卡R1T,并获得初步好评。IPO文件还显示,该公司计划于12月推出一款名为R1S的七座SUV车型。

ivian,一家电动汽车制造商,由麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士RJ Scaringe于2009年创立。该公司总部位于加州埃尔文,截至6月底有6274名员工,并在伊利诺伊州诺莫尔设有一家汽车组装工厂。亚马逊和福特分别持有该公司超过5%的股份。亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁Peter Krawiec是Rivian的董事会成员。

在未来的可预见时间内,Rivian的商用车业务将高度依赖亚马逊。根据协议,亚马逊将在至少4年内拥有从Rivian采购电动送货车辆的某些独家权益,随后还将拥有优先采购权。然而,双方可以在某些情况下退出合作。例如,如果亚马逊在连续两个日历年内没有采购至少1万辆汽车,Rivian可能会要求解除合作并获得一定的成本补偿。

目前,Rivian正在为亚马逊制造3种不同尺寸的电动汽车,载货空间分别为500、700和900立方英尺。两款较小的车型计划于今年12月和2022年初推出,较大的一款尚未确定发布日期。与特斯拉类似,Rivian内部目前尚未成立工会。IPO文件显示,这样的状况有可能发生改变,进而影响劳动力成本。

此外,Rivian也在追随特斯拉的垂直整合策略。这意味着,该公司将直接向客户销售电动汽车,而不通过经销商网络。公司将自行提供车辆服务和维修,并正在投资一个充电站网络供车主使用。IPO文件还显示,Rivian目前在加州、伊利诺伊州、华盛顿州和纽约州拥有6个服务中心,以及11辆流动服务车提供上门维修服务。公司已经确定了在20个地方建设新的服务中心。

作为专注于户外运动和休闲爱好者的公司,Rivian正在投资偏远、离开主干道的充电站。据IPO文件显示,该公司已经在7个州确定了24个“Rivian探险网络”直流快速充电站,以及在30个州确定了145个“Rivian道路点”充电站。